Diagnóstico patrimonial
Levantamento de bens, empresas, direitos, passivos, registros e objetivos dos titulares.
PATRIMÔNIO E SUCESSÃO
O patrimônio construído hoje precisa de decisões coerentes para o futuro.
Estratégias jurídicas de organização patrimonial e sucessória, com comparação de alternativas, custos, tributos e impactos para empresas e famílias empreendedoras.
O PROBLEMA
Quando esse serviço faz sentido?
Planejamento societário, holdings, governança, sucessão e organização jurídica de bens, imóveis e participações.
O ponto de partida é compreender o cenário real, os registros disponíveis e as decisões que precisam ser tomadas. Veja algumas situações que podem justificar uma avaliação.
01
Bens e participações dispersos
Documentação, titulares e rendimentos distribuídos dificultam visão unificada e administração.
02
Continuidade sem regras claras
A falta de planejamento pode criar conflitos entre sucessores e incertezas nas decisões empresariais.
03
Custos sem comparação
Estruturas não revisadas podem gerar despesas tributárias e societárias desnecessárias ou riscos pouco visíveis.
O QUE A ATUAÇÃO AGREGA
Uma abordagem organizada, com entregas coerentes.
As soluções são definidas conforme documentos, objetivos e a proposta de trabalho de cada cliente.
Estruturas societárias
Estudo de holding familiar, patrimonial imobiliária, participações e reorganizações quando adequadas.
Planejamento sucessório
Análise de instrumentos jurídicos de transmissão, usufruto, governança familiar e disposições testamentárias.
Comparação de cenários
Avaliação de custos, tributos, manutenção e impactos das alternativas antes da implementação.
PORTFÓLIO PATRIMONIAL
27 temas organizados em quatro áreas de atuação.
Esta relação reproduz a estrutura geral de temas apresentada no site de Gestão Patrimonial da Moreno Advocacia. A pertinência de cada instrumento depende de avaliação jurídica individualizada.
Estruturas societárias
- Holding familiar
- Holding patrimonial imobiliária
- Holding de participações empresariais
- Holding mista
- Holding de investimentos
- Segregação de ativos em sociedades distintas
- SPE patrimonial
- Reorganização societária
Sucessão e transmissão
- Doação de quotas com usufruto
- Doação de imóveis com usufruto
- Planejamento testamentário
- Testamento com cláusulas protetivas
- Partilha em vida
- Cláusula de incomunicabilidade
- Cláusula de impenhorabilidade
- Cláusula de inalienabilidade
- Cláusula de reversão
- Regime de bens e pacto antenupcial
- Contrato de convivência na união estável
Governança e organização
- Acordo de sócios e acionistas
- Protocolo familiar
- Conselho de família e governança
- Copropriedade e condomínio
- Diagnóstico patrimonial preventivo
Soluções financeiras e liquidez
- Seguro de vida e liquidez sucessória
- Previdência privada e beneficiários
- Fundos e estruturas de investimento familiar
METODOLOGIA
Como funciona o atendimento.
Um fluxo de trabalho compreensível, ajustado à complexidade e à urgência da demanda.
ETAPA 01
Mapear patrimônio e relações
Conhecer bens, titulares, rendas, sucessores, obrigações e documentação.
ETAPA 02
Comparar soluções
Estudar mais de um cenário, incluindo a alternativa de não constituir holding.
ETAPA 03
Estruturar instrumentos
Formalizar a solução escolhida, com atos jurídicos, societários e registros pertinentes.
ETAPA 04
Revisar periodicamente
Acompanhar mudanças patrimoniais, familiares, econômicas e normativas.
PÚBLICO-ALVO
Para quem é este serviço?
Empresários, sócios, famílias com imóveis e participações, investidores e sucessores que precisam organizar decisões patrimoniais.
Transparência: A constituição de holding não é recomendação automática nem garantia de economia fiscal, blindagem de bens ou dispensa de inventário.
PERGUNTAS FREQUENTES
Dúvidas sobre Gestão Patrimonial.
Respostas introdutórias. A orientação jurídica individualizada depende da análise do caso.
Toda família precisa constituir uma holding?
Não. A conveniência depende dos ativos, da renda, dos custos de implantação e manutenção e dos objetivos envolvidos.
Uma holding elimina automaticamente impostos ou inventário?
Não. Benefícios tributários e sucessórios precisam ser demonstrados em cada cenário e respeitam limites legais.
O serviço inclui negócios e patrimônio pessoal dos sócios?
A avaliação pode abranger estruturas empresariais e familiares, respeitando o objetivo e o escopo de cada contratação.
EXPLORE O SERVIÇO
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O conteúdo detalhado dessa frente está disponível em seu endereço dedicado na Moreno Advocacia.
Gestão Patrimonial e Sucessória
Consulte o site especializado para conhecer os detalhes da atuação e os canais de contato.
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